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【央视新闻客户端】

　　周五（6月26日）
，AI交易降温，光模块CPO全线下挫 ，新易盛、天孚通信跌超7%，万亿巨头中际旭创跌超5%
，太辰光 、兆龙互连、联特科技
、光库科技等多股跌超8%。 　　热门ETF方面，前一日场内新高后 ，重点布局光模块CPO的创业板人工智能ETF华宝（159363）收跌5.21%
，失守五日线，单日成交超17亿元 ，资金逢跌大举申购8200万份 。 　　“AI交易”突然杀跌或有两大原因： 　　其一
，本质或由苹果涨价事件触发，市场对AI上游硬件成本失控及科技公司盈利能力受损的产生担忧 ，并引发了亚太市场相关高估值板块的恐慌性抛售
。 　　其二
，前期获利盘积压过重，筹码结构趋于松动。AI相关板块 ，特别是算力硬件方向
，在此前经历了持续且幅度可观的上涨，大量获利筹码沉淀其中 ，资金本身已存在较强的落袋为安意愿，稍有利空扰动便容易引发集中兑现 。 　　据财联社报道
，外资仍看好AI交易，花旗称现在就断言AI交易终结还为时尚早。花旗表示 ，由于企业盈利依然强劲
，同时“流动性尚未收紧到足以刺破泡沫 ”，股票可能会继续走高
。维持对美国和新兴亚洲市场的超配 ，并指出要让牛市结束通常需要利率上升
，“鉴于美联储至今尚未加息，且其美联储负债表仍在扩张 ，牛市可能依然完好
”。 　　聚焦光模块CPO赛道
，银河证券表示，光通信仍是AI军备竞赛最具弹性赛道 。由于商业闭环形成 ，CSP厂商资本开支未来五年持续高增
，产品从400G向3.2T快速迭代，新品高毛利对冲老品年降 ，高技术壁垒下竞争烈度降低，头部企业将迎来利润率提升而非价格内卷
。* 　　布局光模块CPO核心龙头
，关注同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407 、C类023408），标的指数“中际旭创+新易盛+天孚通信”含量40% ，是AI算力核心旗手。此外
，创业板人工智能ETF华宝（159363）规模83.44亿元，近6个月日均成交超9亿元 ，规模
、流动性居双创AI赛道首位 。 　　数据来源：沪深交易所等
。 　　*机构观点参考资料来源：银河证券《AI 光通信的大周期
，6G 再接再厉》 　　ETF基金相关费用说明：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准 ，不收取销售服务费 。 　　联接基金相关费用说明：创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费；赎回费7日以内为1.5%
，7日（含）以上为0%；销售服务费为0.3%
。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1%，100万元（含）-200万元为0.6% ，200万元（含）以上为1000元/笔；赎回费7日以内为1.5%
，7日（含）以上为0%；不收取销售服务费。 　　风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28 ，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52% 、47.83%
、38.44%、106.35% 。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整
，其回测历史业绩不预示指数未来表现
。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议 ，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险
，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准 。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股 、评论
、预测、图表 、指标
、理论、任何形式的表述等）均只作为参考 ，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另
，本文中的任何观点 、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任
。基金投资有风险 ，基金的过往业绩并不代表其未来表现
，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。 MACD金叉信号形成 ，这些股涨势不错！

　　来源：申银万国证券 一、5-6 月显著分化行情的基础：基本面分化客观存在
，资金面分化更加显著 。微观结构不稳定，资金面分化容易“二阶导转负 ”
。6-7 月调整波段：短期 ，全球AI 算力链共振调整，后续国内存储龙头上市可能产生虹吸效应
，中小投资者在科技赛道基金上做交易的惯性，可能被阶段性破坏 ，关注短期超跌的可能性。    　　5 月中旬以来
，A 股演绎了调整波段中的极端分化，少数科技赛道一枝独秀 ，但总体赚钱效应已回落至低位
，下行动量效应已处于历史高位（指向市场多数结构有明确的超跌反弹空间） 。而科技波动放大后，短期总体指数调整其实已处于尾声阶段（显著分化的资金面下 ，需要警惕超跌
，但调整时间窗口可能不长）
。7 月中旬二季报业绩验证期起步，有利的时间窗口可能重新出现 ，彼时A 股可能重启上行波段。    　　二
、大波段上涨行情不怕等的格局不变
，短期波动后，二季报期A 股可能再出发 。中期还有机会 ，大波段行情没结束，科技领涨的行情也没结束
。若市场短期惯性被打破
，则下一轮上涨行情到来，市场更容易百花齐放 ，科技行情也会走得更远。    　　短期调整之际
，我们继续强调“大波段上涨行情不怕等
”的判断 。随着时间的推移，AI产业链产业趋势再进步；A 股中游制造和上游周期供给增速回落到低位；短期数据大幅波动窗口过去 ，出口链Alpha 更容易识别
，周期性基本面改善的方向可能不断增加
。A 股总体业绩增速26Q2 偏高，26Q3 偏低 ，但2026-27 年总体处于盈利能力底部区域夯实 +慢改善可期的窗口。同时
，增量资金的重点，正在从机构增配权益 ，转向居民增配权益
，居民提升权益资产配置还有明确空间，且赚钱效应累积已质变 。短期微观结构不稳定 ，不影响中期资金流入还有空间。    　　所以，中期还有机会
，大波段行情
。同时，科技领涨的行业大概率也没结束。科技依赖产业进步和业绩释放的行情可以走得更远 。当前 ，显著分化的资金供需格局（二阶导容易转负）
，可能无法支持科技行情走得更稳更远
。打破短期资金面惯性，转向流入通道更加多元的资金流入格局 ，其实并不是坏事。    　　我们依然提示
，要区分好“显著分化的调整波段”和“更加多元的上涨波段 ” 。5-6 月的市场特征非常特殊，很难成为常态
。等到新一轮上涨波段到来 ，边际流入加速的资金类别也会增加（至少会有交易性资金活跃度提升
，科技主题轮动范围扩散；同时金融、基础化工 、有色金属等行业，同样适用于单赛道正循环的模式）。同时 ，新一轮上行行情启动
，也要与能够上涨的行业扩散相辅相成 。    　　三
、显著分化的调整波段结束后，可能是更百花齐放的上行波段
。我们仍认为 ，本轮大波段行情AI 产业趋势是主战场，算力通胀细分行业业绩估值双击是高弹性投资机会的主要来源。百花齐放方向
，首选券商，关注出口/出海链Alpha ，新消费和战略资源 。    　　风险提示：海外经济衰退超预期
，国内经济复苏不及预期