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【央视新闻客户端】

现在的股市里，要想涨得快 ，全靠科技带
。 AI的极致行情下，一切都要有科技属性！黄金白银还在演避险 、抗通胀的老剧本
，结果跌得灰头土脸；小金属这边可是涨得喜气洋洋。钨钼带头，同花顺小金属指数大涨4.6% 。翔鹭钨业
、章源钨业涨停；金钼股份、国城矿业（维权） 、盛龙股份这些钼金属概念股悉数封板 ，连洛阳钼业这种巨头因为有钼产能
，都跟着收涨3.45%
。毕竟钨钼这些小金属手里握着的，是通往AI世界的入场券。芯片
、存储、算力 ，这才是现在市场最愿意买单的故事 。先说钨
，芯片生产离不开钨，需求量摆在这里
。但限采+严控出口一套组合拳下来 ，钨的总盘子反而是收紧了。供应商已经告知三星 、SK海力士这些芯片厂
，六氟化钨库存告急了 。而让资金兴奋的，还不止是缺钨
。SK海力士和三星在高端闪存生产里掀起了一场“以钼代钨 ”的技术变革。有数据说 ，三星计划中的钼采购量飙升
，SK海力士也计划明年开始大规模导入钼工艺 。资金一听就兴奋了，金属钼概念股就这样被情绪推上了涨停板
。AI的风吹到哪 ，哪就起飞。今天小金属，也拿到了属于自己的那张科技股门票 。

　　近期市场风格发生了一定切换
，前期涨幅较大的科技股出现较大幅度回调，而前期表现低迷的传统板块则受资金流入推动出现反弹。市场整体仍处于震荡调整阶段
。在5月20日左右 ，我曾提到
，由于科技股短期涨幅过大，许多投资者盲目追高 ，积累了较大的获利盘
，科技股回调压力加大。虽然中长期来看，本轮AI科技革命具有极大的想象力 ，但股价过快上涨也会产生局部泡沫
，出现回调风险 。当然，这轮回调或不意味着科技牛行情的结束 ，反而回调之后
，科技行情或会走得更加持久
、健康
。 　　2024年9月24日，多个部门集中推出一揽子稳增长政策 ，开启了本轮牛市行情，至今已超过一年半。本轮行情与往年牛市有很大差别
，一是大盘上了4000点，但仍有不少人对此怀疑 ，根本原因在于本轮牛市是结构严重分化的牛市 。配置科技创新板块的投资者获得了很好的收益
，而配置传统板块的投资者则出现了较大亏损，许多传统股票的价格甚至跌破行情启动时的价格 ，创出新低
。这种巨大分化与经济转型密切相关
，传统行业经营相对低迷，有些甚至度日维艰；而新兴产业发展如火如荼。例如近两年涨幅较大的科技创新板块 ，从去年年初我就提出六大赛道的投资机会
，依次是芯片半导体、算力算法基础设施 、人形机器人、商业航天
、固态电池、生物医药 。这六大赛道是科技牛的六大投资主线，也是轮番表现的六个方向 ，已出现较好上涨
，特别是以光通信为代表的芯片半导体板块形成了很强的赚钱效应
。它们有基本面支撑，本轮AI科技革命对芯片半导体的需求量大幅增长 ，且是指数级增长，吸引了各路资金关注。因此
，我对这轮科技牛非常坚定 。中长期看，短期调整难以避免 ，但长期科技牛行情或仍会延续
，大家要有信心
。我之前建议大家每天早上看一下隔夜美股，若安好便是晴天 ，若出现暴跌则可选择调整仓位。 　　在本轮调整之前没有来得及减仓的投资者
，如果仓位较重，可选择适当减仓 ，将部分涨幅过大的股票获利了结
，切换到前期比较滞涨的白马股上，进行“高切低
” 。当然 ，不用完全切换
，因为中长期看科技牛行情仍会延续，六大赛道依然是值得关注的方向。 　　当前A股市场交易集中度较高是不争的事实
。据统计 ，前5%的股票交易量已占全市场交易量的50%左右，这在历史上是非常高的。历史上出现过5次前5%股票交易量超过45%的情况
，其中两次发生风格切换，三次发生牛熊转换 。因此 ，此前我提示科技股调整风险时
，已指出这一指标
。但目前还不能判断科技股行情已经结束，更不能判断将要崩盘。如果纳斯达克指数出现回调 ，可能带动科技股调整；除非纳指出现崩盘式下跌（单日跌幅超过10%）
，那才可能是泡沫破裂的迹象，需警惕 。 　　今年五一 ，我第八次赴美参加巴菲特股东大会
。作为谨慎的投资者
，巴菲特一直不追逐泡沫，1999年至2001年科技互联网泡沫期间他完全没有碰 ，那三年业绩远远跑输标普500指数
，被人嘲笑“股神老了”。但2001年科网泡沫破裂后，大家再次发现 ，不追逐泡沫正是他长期屹立不倒的原因，感慨“股神还是股神 ” 。现在又到了这样的时刻：许多投资者嘲笑巴菲特老了
，不去配置AI科技股，在美股节节攀升时大幅减仓 ，账上现金高达4000亿美元
，连第一大重仓股苹果也减了三分之二，近期只配了一小部分谷歌 ，仓位占比很小
。巴菲特在股东大会开场致辞中讲到
，当前美股就像一个教堂旁边开了一个赌场，教堂的人越来越少 ，赌场的人越来越多
，因为赌场太有吸引力。在会场中场休息时，主持人问巴菲特何时抄底 ，他幽默地说：“等到人们不愿意接电话的时候再抄底 。
”在市场估值很高时
，他觉得没有有吸引力的资产，不会加仓 ，要等到市场大跌 、人们情绪崩溃
、不愿意接电话时才会抄底
。 　　对于小资金来说，如果错过本轮AI科技行情
，就可能会错失很大的涨幅。巴菲特管理的是大规模资金，必须在市场上涨时左侧减仓 。而个人投资者可以一方面拥抱AI科技股 ，另一方面注意随时减仓
，防范泡沫破裂的风险。巴菲特对泡沫的产生有一个精彩的比喻：市场出现泡沫时，就像开了一场舞会 ，人们喝着香槟跳舞
，没有人愿意离场，虽然所有人都知道过了午夜零点一切会变成老鼠和南瓜 ，但人们都想11点59分再走
，可惜房间里没有一个钟告诉你现在几点
。后来我带着这个疑问，与十几位企业家一起到华尔街拜访摩根士丹利、彭博社等金融机构。摩根士丹利的一位高管说得很妙：“我们建议客户在离门口最近的地方跳舞 。”这反映了一种心态：既要拥抱泡沫 ，又不能入戏太深
，一旦出现泡沫破裂风险，就要离场
。 　　总结而言 ，当前行情依然是科技牛行情，不是短期行情。大家要坚定信心
，慢牛长牛行情大概率延续 。板块轮动难以避免，野百合也有春天 ，传统板块也有反弹机会
，但这轮科技牛依然是投资主线，六大赛道依然值得大家继续关注
。 　　（作者系前海开源基金首席经济学家 、基金经理） MACD金叉信号形成 ，这些股涨势不错！