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【央视新闻客户端】

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，给予“买入 ”评级 。该行预计公司2026-2028年营业收入分别为119/128/136亿元，同比分别增长8%/7%/6%；归母净利润分别为11/13/15亿元 ，同比分别增长15%/15%/12%
。华润饮料正处于改革深化与经营修复阶段
，伴随包装水行业竞争趋于理性，提价有望改善盈利表现。 　　国海证券主要观点如下： 　　成本传导至上游 ，怡宝顺势提价 　　据国际金融报公众号资讯
，2026年7月1日华润饮料将怡宝桶装水（18.9L）每桶渠道供货价上调1元 。地缘政治冲突下，油价上涨传导至PET等原材料价格 ，3月以来多个区域性品牌陆续上调出厂价
，至7月，怡宝亦对桶装水产品进行提价
。该行认为 ，华润饮料作为包装水龙头之一，品牌力及渠道力均具备较强竞争力
，此次提价一方面有助于缓解成本压力，修复毛利率 ，另一方面有望改善市场竞争秩序
，推动包装水盈利能力恢复，为后续经营改善奠定基础。 　　改革重塑经营体系 ，第二增长曲线值得期待 　　新管理层上任后
，持续推进经营改革，重构八大战区 ，提高市场响应效率 。渠道端
，推进渠道扁平化，提升自营能力并强化布局餐饮 、家庭
、零食量贩等渠道；产品端 ，“水+饮料”双轮驱动
，即饮茶、功能饮料 、果汁有望带动饮料收入占比提升
。该行认为，此次公司改革思路明确 ，若组织活力持续释放，包装水业务份额有望修复
，饮料有望打开第二增长极。 　　经营改善值得期待，分红提供安全边际 　　展望2026年 ，该行认为
，公司经营将聚焦包装水恢复增长，加快完善饮料业务布局 ，在基数较低下有望实现快速增长
，改革成效有望显现，盈利能力有望实现回升 。资本市场端 ，公司前期宣布2026-2028三年分红规划
，每股股息（每年）不低于0.37元，同时开启股份回购 ，金额不超过5.3亿港元
，若以底线股息价值叠加顶格回购金额测算，对应H股股息率可达8.8%（对应2026/6/30收盘价） ，持续保障股东回报。 　　风险提示 　　新品推广不及预期、原材料成本大幅上涨
、行业竞争加剧、食品安全舆情 、消费需求变化
、渠道风险等
。

　　今日午后，第三代半导体板块回暖
，碳化硅概念股上涨，露笑科技直线拉升涨停后炸板 ，东微半导“20CM
”涨停
，扬杰科技、三安光电等多股跟涨。 　　截至发稿，露笑科技股价报9.76元/股 ，涨幅为8.81%
，最新市值为186.34亿元 。有网友表示：“笑不起来啊
。” 　　据露笑科技此前发布的投资者关系活动记录表，公司是全球少数可实现8英寸碳化硅衬底量产的企业 ，碳化硅衬底面向新能源汽车 、光伏与储能
、AI数据中心等应用领域需求持续快速增长。此外
，公司已攻克6/8/12英寸碳化硅晶体生长等关键核心技术，2026年初成功开发出12英寸碳化硅衬底 ，正积极推进工艺优化与客户验证准备工作 。 　　露笑科技主营业务为碳化硅业务、登高机业务 、光伏发电业务
、漆包线业务
，主要产品是漆包线、高空作业设备 、高空作业设备配件
、光伏发电、机电设备 、汽车配件
。 　　消息面上，英伟达已在算力中心供电白皮书中将SST确立为下一代800V高压直流供电架构的核心设备 ，其依托碳化硅功率器件的高频特性，可实现10kV中压交流至800V直流的一步式转换。 　　资料显示
，碳化硅是第三代化合物半导体的核心代表材料之一，凭借高禁带宽度、高热导率
、高击穿电场等特性 ，可突破传统硅基器件的物理性能极限
，适配高压、高温 、高功率
、高频等应用场景，是支撑新能源革命与AI算力升级的底层核心材料 。 　　国盛证券研报称 ，碳化硅器件产业链分为上游衬底与外延、中游器件与模块 、下游应用三大环节
，其中衬底是产业重要技术壁垒，据华经产业研究院数据 ，占器件总制造成本的47%
。市场层面
，据QYResearch数据，2025年全球碳化硅功率器件市场销售额达406.91亿元 ，预计2026—2032年复合年均增长率为20.5%
，2032年达1479.68亿元。竞争格局上，全球碳化硅器件市场仍由意法半导体
、英飞凌等海外巨头主导；国内企业沿产业链各环节加速突围 ，在衬底制造、器件设计 、模块封装等领域持续实现技术突破，全球产业竞争格局正加速重构 。