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【央视新闻客户端】

　　7月8日
，三江转债（123273）再度封住20%涨幅，收盘报271.814元/张。自7月3日在深交所挂牌交易以来 ，这只发行规模仅2.9亿元的微型可转债，仅用四个交易日便较100元面值累计上涨171.8%
，转股溢价率攀升至230.16% 。根据数据统计，以转债上市首周表现来看 ，宏昌转债（退市） 、盘龙转债（退市）、泰坦转债分别上涨192.6%
、183.11%和171%
。这也意味着三江转债周四若再度涨停将打破历史纪录。对比宏昌转债（退市）、盘龙转债（退市）上市的四个交易日走势
，三江转债在上市次日后的三个“一字 ”涨停表现更为强劲 。龙虎榜显露游资接力控盘　　上市首日，三江转债便走出深市次新债的极致强势行情。开盘后价格快速冲高触发30%涨幅临停 ，停牌至14时57分恢复交易后
，尾盘继续拉升，最终收于157.30元/张 ，首日涨幅达57.3%
，触及上市首日价格上限
。此后涨势非但未放缓，反而持续加速：7月6日大涨20% ，7月7日再涨20%
，7月8日连续第三个交易日收获20%涨幅。因7月6日 、7日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超30%，该转债已触发深交所交易异常波动条件 ，正股金三江（301059）已于7月7日发布交易异常波动公告，但市场炒作热情并未因此降温 。　　7月7日披露的连续三个交易日涨幅偏离榜显示
，7月3日至7日三个交易日内，三江转债累计成交2088.96万元 ，买入前五席位合计净买入1779.01万元
，占区间总成交比例超85%，资金集中度极高
。其中 ，世纪证券深圳分公司以784.77万元买入额位居买一
，占区间成交额的37.57%，首创证券合肥潜山路证券营业部
、德邦证券上海乍浦路证券营业部席位紧随其后 ，前三席位合计买入金额占比超九成。与之形成对比的是卖出端筹码极度分散
，最大卖出席位卖出额仅83.54万元，榜单中还出现机构专用席位卖出36.81万元 ，表明专业机构资金在上涨初期便已选择离场 。　　7月8日龙虎榜数据则显现出明显的游资接力特征
。当日三江转债因日涨幅超15%登榜
，全天成交3547.50万元，买入前五席位合计净买入2084.32万元。其中 ，中国中金财富证券广州天河路证券营业部单日买入1840.18万元，占当日总成交额的51.87%
，成为拉抬价格的绝对主力；联储证券宁波分公司买入1011.42万元，占比28.51% ，仅前两大买入席位合计就贡献了八成成交额
，单席位控盘程度进一步提升 。　　值得注意的是，前三个交易日榜单上的买一世纪证券深圳分公司 ，当日以570.81万元卖出额位居卖一
，完成了从主导买入到获利离场的切换
。多重因素催生爆炒行情　　“三江转债总发行规模仅2.9亿元，属于可转债市场规模最小的梯队 ，叠加原股东高比例优先配售、大股东配售份额锁定6个月
，上市初期实际可流通筹码极度匮乏，少量资金即可撬动价格大幅波动 ，天然契合短线资金的炒作需求。
”8日一位市场人士分析认为 。　　根据金三江发布的上市公告书
，原股东优先配售比例高达93.36%，对应配售金额约2.71亿元 ，面向公众投资者发行的份额仅约0.19亿元
。同时，按照规则
，上市公司控股股东 、实际控制人等重要股东配售的可转债，自上市之日起锁定6个月。据此测算 ，三江转债上市初期实际可在市场流通的转债面值不足1亿元 。　　此外
，近期次新转债板块的整体炒作热潮提供了行情土壤。2026年6月以来，可转债市场次新品种持续走牛 ，盛德转债
、通合转债、中汽转债等多只小盘新债上市后接连走出翻倍行情
，部分龙头品种上市两周内涨幅超200%，极强的赚钱效应形成了明显的示范效应 ，吸引大量短线资金涌入次新转债板块
。　　与转债的疯狂走势形成鲜明反差的是正股的平淡表现。7月8日
，金三江收报11.88元/股，微跌0.08% 。以14.43元/股的初始转股价计算 ，三江转债当前转股价值仅为82.33元/张
，转债价格较转股价值高出约2.3倍
。　　“当前超230%的转股溢价率意味着转债价格已严重脱离正股内在价值，价格走势完全由资金情绪与筹码结构决定 ，一旦情绪转向，下方缺乏有效支撑。小盘次新转债的炒作本质是零和博弈的筹码游戏
，行情高度依赖市场情绪，普通投资者往往难以精准把握节奏 。投资者应充分认知可转债的交易规则与风险特征 ，避免盲目跟风追高
，秉持价值投资理念，关注品种的基本面与内在估值
。”上述市场人士进一步指出。　　值得关注的是 ，在三江转债的赚钱效应示范下
，炒新情绪正快速向全市场传导，下周密集上市的新债或成为情绪宣泄的新载体 。据发行安排 ，下周起可转债市场将迎来一波上市小高峰
，不少于6只新券陆续挂牌，发行规模从不足5亿元到超20亿元不等 ，覆盖化工 、高端制造
、消费等多个行业
。市场人士提醒：“更多新标的上市会分流短线资金
，单个品种的资金集中度下降，炒作烈度大概率弱于当前龙头；同时市场一贯遵循‘炒新不炒旧’的规律 ，更新标的会持续虹吸老品种资金，三江转债的情绪高度或已接近阶段性顶点。 ”记者 刘扬

高盛认为
，下半年亚洲科技投资仍应坚持AI主线，但配置思路需要更加均衡：进攻端继续围绕AI基础设施及景气持续改善的硬件产业链 ，防守端则关注能够借助AI创造新增需求、提升效率的软件与IT服务企业
，在波动加大的市场环境中兼顾成长性与防御性 。AI行情进入高位震荡，下半年科技股还能不能买？高盛的答案依然是：继续看多 ，但要从“买赛道
”转向“挑公司”
。高盛在最新发布的报告中指出
，目前AI驱动的科技周期尚无见顶迹象，供给超越需求的信号与技术演进放缓的信号均未出现。高盛分析师认为 ，这一周期有望成为史上规模最大 、持续时间最长的科技上行周期之一 。进入7月后
，相关股票出现获利了结，报告将其定性为股价快速上涨后的健康调整 ，而非趋势逆转。在选股策略上
，报告提出三条核心主线：一是继续看多AI服务器及数据中心相关硬件股；二是在供需已趋紧的细分领域，更加注重个股风险收益的精细评估；三是在市场风险偏好下降时 ，关注正借助AI颠覆浪潮开拓新商机的软件与IT服务类股票，作为防御性配置
。AI周期尚未见顶
，调整属于健康回撤高盛维持亚洲AI供应链整体看多观点。报告指出，判断科技周期是否进入尾声 ，主要观察两个信号：一是半导体及电子元器件开始由供不应求转向供过于求；二是技术创新放缓
，行业竞争重新回到价格驱动，而非性能驱动 。目前 ，这两个信号均未出现
。高盛认为
，AI基础设施投资仍处于扩张阶段，未来物理AI
、边缘AI等新应用还将接棒AI服务器和数据中心建设 ，进一步延长本轮科技周期。因此
，近期相关股票出现获利回吐，更应视为快速上涨后的健康调整 ，而不是基本面发生逆转 。与此同时
，供需紧张正由存储、光通信等热门领域，逐步扩散至更多半导体细分行业 ，行业景气范围仍在扩大
。下半年投资重点：从赛道选择转向个股筛选随着不少AI受益板块经历大幅上涨，高盛认为
，下半年的投资逻辑将从"买对行业"逐渐转向"选对公司"。报告提出，值得关注的公司通常具备几项共同特征：能够直接受益于产品价格提升；拥有较强的扩产能力 ，可以抓住供需紧张带来的盈利机会；AI业务增长潜力尚未被市场充分反映到估值中；或者拥有市场尚未充分定价的独特催化因素 。换句话说
，在估值整体抬升之后，未来超额收益更多将来自企业自身竞争力 ，而不是行业贝塔
。防御思路转向AI应用
，而非传统防御板块除了继续配置AI硬件，高盛还提出了一条新的防御思路。报告认为 ，当市场风险偏好下降时
，与其回避科技板块，不如关注那些正借助AI创造新增业务机会的软件 、IT服务及互联网企业 。高盛指出 ，生成式AI正在催生AI咨询、数据基础设施建设
、网络安全等新的企业服务需求
，部分软件和IT服务公司的盈利能力反而有望受益于AI工具提升开发效率和降低成本
。与此同时，市场此前担忧AI削弱内容价值的情绪正在缓解。高盛认为 ，AI更可能成为提升商业化效率、改善运营效率的新工具，而不是简单替代现有业务
，因此部分互联网及数字内容企业的成长逻辑正在改善 。整体来看，高盛认为 ，下半年亚洲科技投资仍应坚持AI主线
，但配置思路需要更加均衡：进攻端继续围绕AI基础设施及景气持续改善的硬件产业链，防守端则关注能够借助AI创造新增需求 、提升效率的软件与IT服务企业 ，在波动加大的市场环境中兼顾成长性与防御性。风险提示及免责条款 市场有风险
，投资需谨慎
。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标
、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况 。据此投资 ，责任自负
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